A história acontece em meio aos embalos da dance music dos anos 90, mais precisamente no cenário gay do Centro da Cidade de Salvador. O jovem Mosi começa a passar por um processo de amadurecimento sobre sua sexualidade. Obstinado, Mosi enfrenta de cabeça erguida o preconceito ao seu redor, principalmente no ambiente escolar. Em meio a essa trajetória, descobre o desejo de se tornar ator transformista, o que gera um conflito com o seu pai, Lázaro.